В ролях: Джефф Голдблюм, Дэвид Кроненберг, Джон Гец, Лесли Карлсон, Джина Дэвис, Майкл Коупмен, Джордж Чувало, Джой Баушел, Кэрол Лазар, Шоун Хьюит
Талантливый и немного эксцентричный ученый Сет Брандл изучает проблемы телепортации. Начав с перемещения в пространстве неодушевленных предметов, гений от науки решает поэкспериментировать с живыми существами.
Воодушевленный удачным результатом опыта по телепортации обезьяны, он сам хочет стать объектом эксперимента. Но по воле случая в стерильную камеру залетает муха. Это маленькое насекомое навсегда меняет жизнь Сета — он становится другим. Другим существом…
